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重点描述了几个生活在农村一个村里的女人所发生的故事，她们几个各有各自的向往，从而演绎出了一个个耐人寻味的故事。在莒南县岭泉镇的一个村庄，这里依山傍水，下游是个水库，村子就在这个水库的上游，这里没有很多的土地，村子也不是很大，只有三十户人家。祖祖辈辈在这里生活的人们过的是穷苦的日子，随着农民工的进城，不但把城市建设的漂漂亮亮的，这里的农民也从城里拿回了可以贴补生

一位腼腆内向、不善社交的单身女性从未谈过恋爱。某天，一场看似偶然的邂逅让她遇见了一位风度翩翩的英俊男人。从初次见面起男人便对她展开热烈追求，用无微不至的关怀让她怦然心动。他仿佛知晓她的一切，那些精心设计的惊喜让她逐渐相信，这绝非巧合，而是她苦等多年的命中注定。

抗日战争中期，山西汾阳。共产党员蒋三（葛振邦 饰）回故乡唐兴庄，发动群众，组织贫农团，传播党的抗战主张。蒋三的哥哥蒋二则当了汉奸，投靠了日寇吉田（许诚 饰），蒋母（丁惟敏 饰）对此十分痛恨。一天，蒋三在村里组织堡垒户开会，蒋二带人来抓捕，不料扑了空，蒋二逼母亲说出蒋三的去向，遭母痛斥，他又抓了蒋三的妻子刘玉梅，审讯吊打，刘玉梅守口如瓶。蒋二使出引蛇出洞诡计，释放了母亲和刘玉梅。据点里内线送出情报，蒋三识破了蒋二的阴谋，他引诱蒋二带人包围唐兴庄，自己则率游击队攻打兵力空虚的敌据点，等蒋二知道中了调虎离山之计回头救援时，早己落入蒋三布下的口袋......