本片乃张彻导演的武侠神话电影，描述汉末三国分立，魏武帝曹操（白彪），初为汉相，挟天子之令诸侯；东吴孙策（赵国），骁勇善战，据有江东，人比项羽，称之小霸王，与曹敌袁绍联盟。时有道人于吉（程天赐），修练「神通术」，以符水治病，甚得众心，人称「于神仙」；孙以于妖言惑众，执而囚之，以时正天旱，令其求雨，不得则杀之。于果嘘气成雨，众皆罗拜，孙更怒，立命斩之，但于道术已成，被斩元神脱体飞出，反戏弄孙……

极限运动达人赵风（王大陆 饰），误打误撞闯入了一场国际犯罪交易，不得不跟随国际特工（米拉·乔沃维奇 饰）一起前往布达佩斯。在这里他与废柴刑警淼淼（张榕容 饰）、民间科学家丁山（许魏洲 饰）与待业医生LV（刘美彤 饰）组成一支素人特工小队。这四个特工小白和高级国际特攻米拉一起，与恐怖分子开启了一场又惊又喜的斗争。

混沌初开之时，世上的第一只妖降世，名元蒂（张磊 配音），被奉为妖祖。千百万年后，昔日妖王孙悟空（边江 配音）被唐僧（苏尚卿 饰）从五行山下救出，悟空答应保护唐僧，前往西天取经。而传说中的妖祖元蒂再次现世，三界岌岌可危。两代妖王注定终极一战，但这次，孙悟空遇上了真正的劲敌。

二十年前因奸杀少女依芸入狱，重犯王远阳（张家辉 饰）在狱中历经凌辱，变成性格怪异、人见人惧的哑巴杀手。刚刚出狱的他，又卷入了一场惨绝人寰的命案之中：中英混血指挥家徐翰林被发现抛尸海边荒野，容貌尽毁遍体鳞伤，而徐翰林正是少女依芸的父亲。外号怒汉的警探林正忠（任达华 饰）一心查出真相，出狱后一直跟踪徐翰林幼女徐雪（文咏珊 饰）的王远阳，自然成为最大的嫌疑人，一场全港大追捕全面展开，然而，真相才刚刚开始被揭开……

二十年前长孙家遭八大高手灭门，长孙盈、长孙卿带着家传武学从秘道逃脱后，追随拜火教主东方彬，分别化名孙盈、王太白，自此决心杀八大高手报仇。段小峰与王非烟继续查案，亲眼目睹蔡上将殒命，又接到了长春子的死讯。灰心丧气的段小峰回到京师偶遇假装被卖到沙洪帮的孙盈，将其带回叶家安置，当孙盈决定放弃杀叶无忌正准备离开时，却被叶无忌发现其真实身份。二人决战欲做了断，战后两败俱伤。身负重伤的叶无忌回家途中被王太白暗害。峨眉派逍遥子到六扇门奔丧，段小峰从其伤口发现，这正是那夜追杀他们的黑衣人。明白了一切的段小峰携王非烟前往拜火教总坛光明峰。正邪两派人马、以及两拨凶手齐聚，此案的真相以及二十年前的秘密被一一揭开。

二十年前异族入侵，中原武林发生了一场旷日持久的血战。最终只剩八人，从此“八大高手”成为整个中原武林的泰山北斗，江湖的和平持续了整整二十年。八大高手之一“巨灵战神”薛力士已归隐田园，却死在农田中。紧接着，八大高手中的另一位魔教长老赵乘风也死在家中。六扇门奉命调查此案。而六扇门总捕头叶无忌也是八大高手之一。叶无忌的徒弟段小峰大胆推断这两人都是死在自己的成名绝技之下，江湖中出现了一位如当年的长孙氏一般能“以其人之道还治其人之身”的高手。年轻气盛的段小峰决定独自去往扬州查案，途中结识了赵乘风的义女王非烟，并与潇湘馆的伎官孙盈互生好感，八大高手相继遇害，其实孙盈就是“以其人之道还治其人之身”的神秘高手。

鬼太监桂德海将楚王及王妃杀死，更追杀世子朱锦，朱锦得青竹叟相救才幸免于难。桂当年与哑巴月仙诞下一女燕燕，桂恐此事外泄，竟派人去杀月仙母女。燕燕得青竹婆相救，带她住见青竹叟及朱锦。朱锦与燕燕相处日久，感情渐深；桂竟利用父女之情，假借燕燕之手杀朱锦......

山东才子刘墉（李保田 饰）虽然才高八斗，但却天生是一个罗锅，故人称刘罗锅。这年偏逢朝廷三年一次的大考，刘罗锅上京赶考，在京城附近，他与一位翩翩公子下了一盘棋。刘罗锅的睿智和外貌给对方留下了深刻的印象，这位翩翩公子原来就是当今的皇上乾隆（张国立 饰）。赶考期间，京城里的六王爷举行比棋招亲，刘墉凭着出众的棋艺一举夺魁，随后更是在大考中一举夺魁，深得乾隆赏识。和君主完婚后，刘罗锅被派往江宁任知府。正当刘罗锅一帆风顺时，正直不阿的他和当时的大贪官和绅（王刚 饰）结下了冤仇，两人由此展开了一场场斗志斗勇、引人发笑的斗法。

茅山道士钱真人（钟发 饰）与师弟吴真人（钱月笙 饰）平素不和，在道术上互争高低。帮派人物九叔（谷峰 饰）请到两人为亲弟礼葬，钱真人携小徒阿发（吕方 饰）借口舌之功夺标，吴真人心有不服，遂于路对尸体施茅山道术，促其僵尸化来报复二人。

　　秦思思（安以轩 饰）在经历过几次离奇的婚姻之后，变成了单身辣妈。秦思思经过大师指点寻找好命先生才能破除克夫的命运。机缘巧合下遇到了保安林中飞（陈小春 饰），两人在爱情与命运的玩笑中展开了一段令人啼笑皆非的“天赐良缘”。

在鱼龙混杂的广州府生存从来不是一件容易的事。 为了不被黑暗势力义安帮欺压，方世玉与前明遗孤洪熙官、落魄书生胡惠乾结为兄弟，三个少年满怀一腔热血，自此踏上江湖路，行侠仗义。 在三合会话事人蔡九仪的庇护下，三人凭着自己拳头打下一片天，引起了地头蛇义安帮老大雷老虎的记恨。两帮人马针锋相对。 然而在劫雷老虎之女雷婷婷嫁妆时，方世玉被叛逆的雷大小姐看上。原本就有英雄梦的少女被方世玉打败后，对他一见倾心，要跟他行走江湖，却没想到自己的一时玩闹之举惹下了弥天大祸。 眼见三合会渐渐做大，广州知府为维持黑白两道平衡，与雷老虎联手，打压三合会。 雷婷婷以为一切祸端都因自己而起，主动回家，答应嫁给广州知府之子，不料却恰好促成了广州知府与雷老虎的联盟。两人设下鸿门宴邀请蔡九仪，三合会面临灭顶之灾。 蔡九仪走前嘱咐洪熙官，为保存三合会反清复明的力量，千万不可去救他。但重情重义的方世玉坚持要去。 昔日兄弟反目成仇。 最终方世玉孤身前往，却落入雷老虎早就设好的陷阱之中。在雷婷婷舍身相救下，方世玉侥幸脱险。 一夜之间失去师父、兄弟和爱人的方世玉忽然发现江湖从来不是少年人想象得那样风平浪静……